通和集團(tuán)、資本運(yùn)營公司2023年聯(lián)合注冊(cè)發(fā)行商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押支持證券（CMBS）牽頭機(jī)構(gòu)比選公告

為積極響應(yīng)省委省政府、省國資委政策號(hào)召，盤活企業(yè)存量資產(chǎn)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提升資本市場形象，安徽省通和房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司和安徽皖墾資本運(yùn)營有限公司聯(lián)合擬以持有的各類物業(yè)作為標(biāo)的資產(chǎn)開展商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款支持證券（以下簡稱“CMBS”）的注冊(cè)發(fā)行工作，現(xiàn)通過公開比選的方式確定牽頭機(jī)構(gòu)，牽頭機(jī)構(gòu)由承銷商、專項(xiàng)計(jì)劃管理人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)組成的聯(lián)合體擔(dān)任。就有關(guān)事宜公告如下：

一、項(xiàng)目概況及比選范圍

1.項(xiàng)目名稱：通和集團(tuán)、資本運(yùn)營公司2023年聯(lián)合注冊(cè)發(fā)行商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押支持證券（CMBS）牽頭機(jī)構(gòu)比選項(xiàng)目。

2.發(fā)行種類：商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款支持證券CMBS。

3.比選人：安徽省通和房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、安徽皖墾資本運(yùn)營有限公司聯(lián)合

4.增信機(jī)構(gòu)：安徽省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

5.申報(bào)發(fā)行規(guī)模：不超過5億元

6.承銷方式：余額包銷

7.發(fā)行計(jì)劃：由比選人根據(jù)資金需求狀況，在核準(zhǔn)有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。

8.比選范圍：包括但不限于CMBS的申報(bào)注冊(cè)、登記、托管、上市交易、存續(xù)期管理等相關(guān)事宜，及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)律師、會(huì)計(jì)師、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等其他中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。

具體項(xiàng)目要求詳見《通和集團(tuán)、資本運(yùn)營公司2023年聯(lián)合注冊(cè)發(fā)行商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押支持證券（CMBS）牽頭機(jī)構(gòu)比選文件》。

二、參選人資格要求

1.在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的企業(yè)法人，具有經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的證券承銷與保薦資質(zhì)，2021年-2023年任意一年獲得證券會(huì)評(píng)級(jí)為A類。

2. 能夠出具本次債券余額包銷的承諾函。

3. 能夠出具不在上海/深圳交易所暫停債券承銷業(yè)務(wù)處罰時(shí)間內(nèi)的承諾函。

4.2019年1月1日至2023年5月31日債券總承銷金額在500億元（含）人民幣以上。數(shù)據(jù)來源為WIND，查詢路徑為：債券-一級(jí)市場-承銷統(tǒng)計(jì)-債券承銷排名（WIND口徑）, 機(jī)構(gòu)類型選擇證券和銀行，債券類型選擇“資產(chǎn)支持證券”，上市地點(diǎn)選擇“全部市場”，不勾選“聯(lián)主實(shí)際比例”，不勾選“包括自主自辦發(fā)行”，選擇“合并母公司”口徑。提供WIND查詢截圖。

5. 能夠出具履約保障承諾函（見比選文件格式七）。

6. 本次比選接受聯(lián)合體參選，但聯(lián)合體中承銷商和專項(xiàng)計(jì)劃管理人不得超過2名。本項(xiàng)目嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包及非法分包。

三、比選文件發(fā)放、參選文件遞交截止時(shí)間及地點(diǎn)

1.比選文件的獲取方式：凡有意參選者，請(qǐng)點(diǎn)擊本頁面下方的“下載附件”自行下載比選文件等相關(guān)資料。

2.參選人如對(duì)比選文件等有疑問，需以文檔形式提供并加蓋公司印章。

3.參選材料遞交的截止時(shí)間：2023年7月24日17時(shí)整逾期送達(dá)不予受理。

4.參選文件的遞交地點(diǎn)：合肥市黃山路468號(hào)通和大廈B座21樓招采合約部。

5、發(fā)布公告的媒介：本次比選公告在安徽省通和房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)發(fā)布。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：高帥、付晴晴

電話：0551-65168934、68161129

注：本公告最終解釋權(quán)歸安徽省通和房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、安徽皖墾資本運(yùn)營有限公司所有。

通和集團(tuán)、資本運(yùn)營公司2023年聯(lián)合注冊(cè)發(fā)行商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押支持證券（CMBS）牽頭機(jī)構(gòu) 比選文件

安徽省通和房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

安徽皖墾資本運(yùn)營有限公司

             2023年7月13日